Rivian Automotive, el fabricante de camiones eléctricos respaldado por Amazon, ha debutado este miércoles en el mercado electrónico Nasdaq y ha repuntado hasta un 37,3% con respecto al precio que registraron sus acciones en la oferta pública de venta (OPV), situándose en los 107,10 dólares (93,07 euros) en la media sesión.
La cotización de los títulos del fabricante estadounidense de automóviles, bajo el ticker ‘RIVN’, ha ido aumentando en los primeros minutos hasta situarse en los 113,43 dólares (98,74 euros), lo que ya suponía un repunte del 45,42% frente al precio de 78 dólares (67,74 euros) marcado en la colocación de acciones de la OPV.
La oferta principal de la operación se ha compuesto de 852,86 millones de acciones con sobreasignación de otras 20,25 millones, esperando recaudar hasta 11.900 millones de dólares (10.335 millones de euros) entre los inversores. Al precio marcado en la apertura, la cotización bursátil de la empresa ha sido de 91.341 millones (79.516 millones de euros).
El pasado viernes 5 de noviembre, Rivian elevó el rango de valoración de su oferta pública de venta esperando recaudar hasta 10.000 millones de dólares (8.640 millones de euros). La empresa tenía previsto vender 135 millones de acciones a un precio de entre 72 y 74 dólares (62,21 y 63,94 euros) cada una, según informó Rivian ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) el pasado viernes. El precio final de la OPV se situó en 78 dólares (67,9 euros).
Las compañías Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management y Blackstone, como inversores principales, se habían comprometido a comprar acciones por valor de 5.000 millones de dólares (4.319 millones de euros).
Rivian fue valorada en 27.600 millones de dólares (23.842 millones de euros) en una ronda de financiación en enero. Con los 10.000 millones de dólares (8.640 millones de euros), la oferta pública de venta sería la séptima mayor de Estados Unidos desde que se tiene constancia.
SOBRE LA COMPAÑÍA
Rivian se encuentra entre los principales competidores que se alinean para enfrentarse a Tesla, con 10.500 millones de dólares (9.069 millones de euros) recaudados de compañías como Amazon y Ford Motor, una fábrica en Illinois (Estados Unidos) y miles de reservas para su camión R1T y su vehículo deportivo utilitario R1S.
A cierre de octubre, Rivian tenía pedidos anticipados de unas 55.400 unidades de sus modelos R1T y R1S en Estados Unidos y Canadá, mientras que las ventas de su primer vehículo, el R1T, comenzaron en septiembre. Aunque la empresa advirtió de que los planes de entregas podrían retrasarse por la escasez en la cadena de producción.
Rivian registró pérdidas netas de 994 millones de dólares (858 millones de euros) en los primeros seis meses de 2021. Rivian anticipa una pérdida neta trimestral de hasta 1.280 millones de dólares (1.105 millones de euros) debido a los costes asociados al inicio de la producción del R1T. Hasta la fecha no ha registrado ingresos.
