miércoles, 10 agosto 2022 16:19

Banco Santander coloca 1.500 millones de deuda sénior preferente a tres años

Banco Santander ha cerrado una emisión de deuda sénior preferente por importe de 1.500 millones de euros, según han informado en fuentes del mercado.

El precio inicial de referencia de ‘midswap’ más 50-55 puntos básicos se ha rebajado hasta uno de ‘midswap’ más 35 puntos básicos, gracias a que la demanda de los inversores ha ascendido a casi 3.000 millones de euros.

Los bonos pagarán un cupón anual del 0,10% y contarán con un plazo de vencimiento de tres años, con opción de amortización al segundo año.

Los colocadores de la emisión han sido el propio Santander, Deutsche Bank, Natixis, RBI y Société Générale.

El grupo Santander emitió la semana pasada bonos a través de Santander Consumer Finance (deuda senior preferente de 750 millones de euros) y de Santander UK (deuda senior no garantizada de 500 millones de libras esterlina), pero es la primera vez que Banco Santander sale a captar financiación en 2022.

Lo ha hecho aprovechando las buenas condiciones del mercado y antes de presentar sus cuentas anuales del ejercicio 2021 el próximo 2 de febrero.