Applus+ ha dado un paso significativo en su estrategia de crecimiento al asegurar la financiación necesaria para la adquisición del 80% de las acciones de Idiada Automotive Technology. En una junta general extraordinaria de accionistas, la empresa ha aprobado la formalización de contratos de crédito intragrupo por un importe máximo de 700 millones de euros, destinados a cubrir el precio de adquisición y otros gastos relacionados con la operación.
Esta adquisición estratégica permitirá a Applus+ consolidar su posición como líder en el sector de las pruebas y homologaciones de vehículos, expandiendo su presencia en el mercado global. Idiada, una empresa con una trayectoria de éxito en el desarrollo y homologación de vehículos, aporta a Applus+ una experiencia invaluable en áreas clave como la ingeniería, la simulación y las pruebas de vehículos.
Aprobación de Contratos de Crédito Intragrupo para la Adquisición
La junta general de accionistas ha autorizado la firma de dos contratos de crédito intragrupo, ambos con Amber FinCo PLC, una entidad financiera vinculada a Applus+. El primer contrato, por un importe máximo de 500 millones de euros, se destinará a cubrir el precio de adquisición de Idiada y otros gastos relacionados con la transacción. El segundo contrato, por un importe máximo de 200 millones de euros, permitirá a Applus+ acceder a una línea de crédito revolving para financiar las necesidades de capital circulante y otros fines corporativos generales del grupo.
Esta estrategia de financiación interna evidencia la confianza de Applus+ en su capacidad para ejecutar la adquisición de Idiada y generar valor para sus accionistas. La utilización de una línea de crédito intragrupo garantiza una mayor flexibilidad financiera y permite a Applus+ optimizar sus recursos para la gestión de la operación y el desarrollo de futuros proyectos.
Mecanismo de Repago Obligatorio Especial de Bonos Senior
En el caso de que la adquisición de Idiada no se concrete o no se complete satisfactoriamente en los seis meses siguientes a la fecha de emisión de los bonos senior emitidos por Amber FinCo, se activará un mecanismo de repago parcial obligatorio de los bonos. En este escenario, Amber FinCo estaría obligada a repagar 100 millones de euros de los bonos, a un precio igual al 100% más los intereses devengados hasta la fecha de repago.
Applus+ se compromete a cubrir los intereses devengados y no pagados que resulten exigibles como consecuencia del repago especial y parcial obligatorio de los bonos. Este mecanismo, aunque improbable, refleja la determinación de Applus+ en lograr el éxito de la adquisición de Idiada y asegurar la estabilidad financiera del grupo.
La adquisición de Idiada representa una oportunidad estratégica para Applus+ de ampliar su oferta de servicios y consolidar su posición como un actor global en el sector de las pruebas y homologaciones de vehículos. La aprobación de los contratos de crédito intragrupo y la implementación de un mecanismo de repago especial para los bonos senior demuestran la confianza de la empresa en su capacidad para completar la operación con éxito y maximizar el valor para sus accionistas.
