El Grupo Generali, uno de los principales proveedores de seguros y servicios financieros a nivel mundial, ha logrado una gran acogida en los mercados al emitir un bono subordinado por valor de 750 millones de euros. Esta emisión, con vencimiento en enero de 2035, ha generado una sobredemanda de 2.400 millones de euros, demostrando la confianza de los inversores en la solidez y el liderazgo de la compañía.
La colocación del bono ha sido un éxito rotundo, atrayendo a un total de 185 inversores institucionales diferentes, quienes representaron el 86% del total del libro. Este tipo de capital ‘Tier 2’ es fundamental para fortalecer la posición financiera de la empresa y respaldar su crecimiento a largo plazo.
CONDICIONES DE LA EMISIÓN
Generali ha logrado fijar el cupón del bono en 4,1562%, pagadero anualmente, con un diferencial de 175 puntos básicos sobre el ‘mid-swap’. Estos términos competitivos han sido clave para atraer a los inversores y consolidar la confianza en la solidez financiera de la compañía.
El proceso de coordinación de esta emisión ha sido liderado por BNP Paribas, quien actuó como coordinador global. Además, los colocadores encargados de la distribución del bono fueron Barclays, BBVA, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander y UBS, todas entidades financieras de primer nivel a nivel internacional.
FORTALECIMIENTO DE LA POSICIÓN FINANCIERA
La emisión de este bono subordinado representa un hito importante para Generali, ya que le permite fortalecer aún más su posición financiera y respaldar su estrategia de crecimiento a nivel global. Este tipo de capital ‘Tier 2’ es crucial para cumplir con los requisitos regulatorios y mantener la solidez del balance de la compañía.
Además, la gran demanda registrada en la colocación del bono refleja la confianza que los inversores institucionales tienen en la solidez y el liderazgo de Generali en el sector de los seguros y servicios financieros. Esta emisión exitosa será clave para impulsar el crecimiento y fortalecer la posición competitiva de la empresa en los mercados internacionales.
CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO DE GENERALI
La emisión de este bono subordinado es una clara muestra del liderazgo y la solidez financiera de Generali en el sector de los seguros y servicios financieros. La gran demanda y la confianza de los inversores institucionales respaldan la estrategia de la compañía y su capacidad para captar capital en los mercados de deuda.
Además, la participación de entidades financieras de primer nivel como coordinadores y colocadores del bono refuerza la imagen de Generali como una empresa sólida y confiable a nivel internacional. Esta emisión exitosa será un impulso importante para consolidar el liderazgo de Generali en el mercado y fortalecer su posición competitiva en un entorno cada vez más exigente.
