Acciona EnergĂa ha completado este jueves la fijaciĂłn del precio de su bono verde inaugural, con una emisiĂłn de 500 millones de euros a seis años, segĂşn ha notificado la compañĂa en un comunicado remitido a la ComisiĂłn Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El cupón anual se ha fijado en 0,375%, con una rentabilidad del 0,416% y un precio de emisión del 99,758%. La demanda ha sido de más de cinco veces superior a la oferta.
Los bonos contarán con calificaciĂłn ‘BBB-‘ de Fitch y ‘BBB’ de DBRS y serán admitidos a cotizaciĂłn en Euronext Dublin, bajo el programa Euro Medium Term Note establecido por Acciona EnergĂa en julio por un importe máximo de 3.000 millones de euros.
La operaciĂłn está estructurada bajo un marco de financiaciĂłn verde avanzado que está plenamente alineado con la taxonomĂa de actividades sostenibles y con los requerimientos del marco de bonos verdes de la UniĂłn Europea.
Con esta colocaciĂłn inaugural, la sociedad ha cumplido con el objetivo de asegurar un coste de financiaciĂłn Ăłptimo para maximizar el valor generado por su plan de crecimiento.
Acciona EnergĂa, que comenzĂł a cotizar en Bolsa en julio de este año, prevĂ© doblar su tamaño en tĂ©rminos de capacidad instalada renovable total, pasando de 10,7 GW en 2020 y 20 GW en 2025, con una inversiĂłn asociada de 7.800 millones de euros. Además, la compañĂa ha destacado que la buena acogida de la emisiĂłn consolida sus planes de convertirse en un emisor recurrente en el mercado de bonos.
Los colocadores de la emisión han sido BBVA, Bestinver Securities, BNP Paribas, CaixaBank, IMI Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Santander, Société Générale y Unicredit.